2022年9月7日，南京磁谷科技股份有限公司(股票简称：磁谷科技，股票代码：688448)进行了网上路演。磁谷科技董事长吴立华;磁谷科技董事、总经理、总工程师董继勇;磁谷科技董事、财务总监、董事会秘书肖兰花;兴业证券保荐代表人唐涛;兴业证券保荐代表人余银华等嘉宾参与了此次路演，与网上出资者进行了亲近交流。

　　磁谷科技本次揭露发行新股的数量为1,781.53万股，发行价格为32.90元/股，估计征集资金总额为5.86亿元，将用于高效智能一体化磁悬浮流体设备出产建造项目、研制中心建造项目、弥补流动资金。

　　据悉，磁谷科技主营事务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等中心部件的研制、出产、出售。公司首要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组，具有传动无机械触摸、高速高效、节能等技能优势，首要使用于污水处理、化工、印染、食物、制药、造纸、电子、机械制作、修建等职业。公司不断习惯商场需求的改变，经过自主研制与技能晋级，为客户供给完好的节能产品链服务，在国内高速高效节能流体机械职业树立了杰出的品牌和形象。

　　今日，我十分高兴能与咱们一同，就南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行A股并在科创板上市进行实时在线的交流。在此，我谨代表公司全体职工，向长时间关怀、支撑南京磁谷科技股份有限公司的各位出资者和各界朋友，表明诚心的感谢!向今日参与网上交流的各位出资者和网友表明火热的欢迎!一起，也要感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给这次交流交流的时机。

　　磁谷科技主营事务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等中心部件的研制、出产、出售。作为我国磁悬浮技能工业范畴的先行者，磁谷科技十余年来步履不断致力于研讨、推行磁悬浮技能使用，现在已构成了以磁悬浮轴承技能为中心、以高速流体机械产品为支撑、以供给节能计划为特征的事务体系，构建了“计划拟定-整机供给-装置调试-配件服务”紧密结合的完好事务链。

　　一起，作为一家高新技能企业，公司构成了五大中心技能，建立了独立的研制和技能体系，研制才能得到职业认可。2021年磁谷科技当选国家级第三批专精特新“小伟人”企业、并于2022年被工信部列为“主张支撑的国家级专精特新小伟人企业”公示名单。此外，公司还主导编写国内首个磁悬浮离心式鼓风机集体规范，产品技能含量和产品质量在业界也起到必定的标杆作用。现在，公司具有授权发明专利34项、实用新型专利281项、外观规划专利6项，授权软件著作权18项。

　　现在，磁谷科技行将登陆本钱商场，这将是公司开展进程中的重要里程碑。上市后，磁谷科技将持续加大研制投入，全面晋级软硬件实力，使公司成为商场抢先磁悬浮系列产品的供给商之一。磁谷科技将不忘初心，在本钱赋能的道路上，持续深耕“磁悬浮”使用尖端技能，活跃呼应国家“双碳”战略，持续为国家推动节能降耗发力，为循环经济和节能环保工作做出奉献。

　　经过本次网上路演，咱们期望广阔出资者可以对磁谷科技有一个更全面的了解。咱们也将充沛听取、仔细选用各位出资者朋友的建造性定见和主张，进一步推动本公司健康持续开展。

　　十分高兴参与今日的网上出资者交流会，作为南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行A股并在科创板上市的保荐组织和主承销商，我谨代表兴业证券向一切参与本次交流会的出资者朋友们表明火热的欢迎和诚心的感谢!

　　磁谷科技自建立以来，一向专心于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等中心部件的技能研制和产品立异，并研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机且成功使用于商场，填补了国内空白，在磁悬浮离心式鼓风机商场处于职业前列。一起，磁谷科技凭仗具有较强竞赛力的产品及优异的出售团队不断开辟下流商场，堆集了较为丰盛的客户资源。现在，磁谷科技已成为京东方、北控水务、万华化学、我国石化、中节能、中化集团、我国修建等公司的供货商。

　　作为磁谷科技本次科创板IPO的保荐组织，咱们十分侥幸能有时机向咱们引荐这家具有杰出开展前景的企业。在与磁谷科技的协作过程中，深化感触到了公司的巨大开展潜力。咱们信任，凭仗本次登陆A股本钱商场的关键，磁谷科技将会进一步稳固职业抢先的优势位置，发明出愈加优异的作用，为广阔出资者带来丰盛的报答。咱们也真挚地期望经过本次网上交流活动，让广阔出资者可以愈加深化、全面地了解磁谷科技，然后更精确地掌握磁谷科技的出资价值和出资时机!欢迎咱们活跃发问、活跃申购!

　　答 兴业证券余银华：鼓风机职业下流使用范畴很多，职业界企业偏重不同的细分商场范畴，现在，国内鼓风机职业竞赛剧烈，国内鼓风机职业仍以罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级齿轮增速鼓风机为主，首要出产厂商包含沈鼓集团、陕鼓动力、金通灵、山东章鼓等，一起，有越来越多企业进入磁悬浮离心式鼓风机的研制和出产中，首要出产企业包含磁谷科技、亿昇科技、天瑞重工等。

　　跟着国内制作高端化、智能化、绿色化的开展趋势，鼓风机作为工业通用设备，在各职业中被广泛使用，因而鼓风机的能耗功率关于该职业的节能减排方针具有重要意义。鼓风机商场在节能环保、技能含量等方面的要求将不断前进，产品需求出现高端化、精细化的趋势。跟着鼓风机职业竞赛加重，具有产品技能优势的企业将持续扩展商场份额，并逐渐筛选技能实力较单薄的企业。未来国家将会大力推动节能型鼓风机的研制和使用，节能作用显著的磁悬浮离心式鼓风机将有越来越大的开展空间。谢谢!

　　答 兴业证券余银华：2000年曾经，国内鼓风机商场首要由罗茨鼓风机和传统离心鼓风机出产厂商占有，阅历了技能引入、消化吸收、自主立异和进口代替的开展进程。跟着国外磁悬浮技能的老练，国内开端引入国外的磁悬浮离心式鼓风机，但尚不具有自主研制出产才能。2009年，公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功使用，填补了国内空白，代替进口。经十余年的持续尽力，完结了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸开展。跟着下业对磁悬浮离心式鼓风机的需求日益旺盛、科研院所对中心技能的研讨获得实质性的打破，部分国内企业也逐渐加入到磁悬浮离心式鼓风机的研制部队中来。因为进口品牌存在价格昂扬、售后保护不及时等坏处，逐渐被国内自主品牌所代替，现在国内磁悬浮离心式鼓风机商场根本被国内企业占有，公司在磁悬浮离心式鼓风机商场处于职业前列。谢谢!

　　答 兴业证券余银华：公司凭仗具有较强竞赛力的产品及优异的出售团队不断开辟下流商场，逐渐树立了国产高端磁悬浮鼓风机的品牌，建立了完善的出售、技能和服务网络，在下流使用范畴堆集了较为丰盛的客户资源。公司具有严厉的产品质量操控体系，为客户供给优质的产品，供给规划、定制、调试、装置一体化服务，能快速呼应商场需求，具有较强的商场竞赛力。和国外品牌比较，公司产品具有显着的性价比优势，逐渐占有进口产品在国内的商场。公司已成为我国修建、我国石化、中节能、中化集团、京东方、北控水务、万华化学、晋能集团、安琪酵母、维尔利、盛虹集团、台塑集团等公司的供货商。优质的客户资源对公司的技能立异、品牌影响力和盈余水相等具有重要影响，为公司后续事务的持续拓宽奠定了坚实的根底。

　　答 磁谷科技董继勇：磁谷科技充沛利用公司创建十多年来在磁悬浮技能开发与使用范畴堆集的丰盛经历、用户口碑与品牌优势，打造磁悬浮系列产品，活跃呼应国家“碳达峰、碳中和”的战略决策，持续为国家推动节能降耗发力，为循环经济和节能环保工作作奉献。

　　未来，公司将以本次发行上市为关键，加速施行征集资金出资项目，扩展产品出产规划，加大研制立异投入。为了满意不同职业客户对节能环保的需求，公司将立足于现有产品优势，进一步拓宽以磁悬浮技能为中心的流体机械的多元化使用，为用户供给节能高效的体系解决计划，前进公司商场位置和影响力，使公司成为商场抢先的磁悬浮系列产品的供给商之一。

　　答 磁谷科技董继勇：加强在跨学科职业范畴的技能集成和产品耦合，将规划、研讨、规划、小试、中试、出产和工程一体化整合，然后加速科技作用的转化。在磁悬浮离心式鼓风机的根底上，持续推动研制攻关和技能晋级，拓宽磁悬浮轴承、高速电机技能的使用范畴，完善大功率磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮制冷压缩机的系列。凭仗研制中心建造项目，逐渐打造“产品线 技能线”双线并轨形式，促进技能的前进及产品的迭代晋级。

　　公司将持续在前进风机功率、下降动力损耗、削减噪声输出等方面深耕晋级，优化制作工艺，改进客户体会，进步产品的各项性能指标。健全研制立异配套设备，建造流体研制实验室、电机研制实验室、电气研制实验室、结构开发实验室、检测测验实验室和试制中心等研制检测部分，置办装置研制、检测、测验设备、研制软件等相关设备软件，进步出产的自动化、精细化程度。公司将在独当一面研制的根底上，持续加强对外联合开发和技能引入消化吸收再立异，一起发明条件活跃申报国家和当地节能设备改造等范畴的严重科技立异项目及国家级严重课题，为公司技能立异奠定杰出的根底。

　　答 磁谷科技吴立华：公司以磁悬浮离心式鼓风机一体化出产各个环节的技能立异来进步整机的节能作用，在磁悬浮轴承、变频器、高速电机、叶轮以及配套软件办理体系等方面进行了自主立异，研制出运转精度更高的五自由度磁悬浮轴承，开发了高速大功率永磁同步电机及专用变频器，选用高强度资料和三元流体技能前进了产品的功率与可靠性。“高速大功率磁悬浮鼓风机关键技能”项目获得江苏省科学技能奖一等奖。到最新招股说明书签署日，磁谷科技及子公司已获得授权专利321项，其间发明专利34项、实用新型专利281项、外观规划专利6项，已授权软件著作权18项，均与磁悬浮离心式鼓风机范畴的研制和出产相关。

　　公司上述科技作用已成功完结了工业化使用，首要使用于污水处理、水泥、食物、印染、造纸、化工、制药等范畴，堆集了优质丰盛的客户资源。其间，在污水处理范畴，公司的首要客户掩盖了北控水务、中节能环保集团等污水处理企业以及京东方、华海药业、南边水泥等大型工业企业;在食物发酵范畴，公司作为安琪酵母的磁悬浮离心式鼓风机的首要供货商之一，协助安琪酵母完结了国产代替等。在产品使用过程中，不同职业和不同地域的特别需求催生了产品技能晋级的需求，科技作用与工业深度交融进一步前进了公司的归纳实力。

　　问 出资者：请问兰花总，公司在手订单怎样，未来在拓宽使用商场方面有什么规划

　　答 磁谷科技肖兰花：截止2022年4月30日，公司产品在手订单29,715.85万元，在手订单状况杰出。

　　跟着我国经济增加向高质量开展转型，节能减排和环境保护仍将是“十四五”规划的要点组织。公司将坚持以节能环保为中心的营销战略，以本次上市发行为关键，加大宣扬推行力度。在已开发商场中，凭仗实践运转作用和优质售后服务，保护与现有客户的长时间协作联系，优先保证其扩张需求，一起根据已构成的杰出品牌，推行新产品;在新商场开发中，做好现有项目典型事例的宣扬，在堆集的商场口碑和营销经历的根底上，以技能为亮点招引新客户;在新产品商场开发中，以研制渠道为关键，展示技才能量，构成技能壁垒，活跃发掘有需求的商场集体，力求成为客户的首要计划供给商，敏捷翻开商场完结事务掩盖，抢占商场有利位置。经过活跃参与世界、国内的展会、职业交流会，进一步进步公司的品牌知名度，走出国门，向世界商场逐渐浸透。谢谢!

　　问 出资者：征集资金出资项目与公司现有首要事务、中心技能之间的联系怎么?

　　答 兴业证券余银华：高效智能一体化磁悬浮流体设备出产建造项目首要产品为大功率磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机和磁悬浮制冷压缩机，均为以“磁悬浮轴承为中心关键技能”的通用流体机械装备。

　　公司建立以来一向专心于磁悬浮轴承为中心关键技能的使用范畴，在高速驱动设备以及高速高效一体化流体机械设备的研制和技能方面堆集了丰盛的经历。

　　高效智能一体化磁悬浮流体设备出产建造项目是公司现有磁悬浮离心式鼓风机系列化新产品及根据中心技能拓宽新使用范畴构成新产品的产能建造项目，和公司现有产品在出产原理、技能要求、出产工艺、出产设备等方面具有较强的关联度，是公司产品结构的进一步优化和使用范畴的进一步拓宽。

　　研制中心建造项目是在公司现有研制部分的根底上，进一步优化研制软硬件环境，增强公司研制实力;进一步加速新产品研制，在不断优化晋级现有产品的根底上活跃拓宽新范畴，加速研制作用转化，打造以五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机、高速电机专用变频驱动、高速高效离心式叶轮及通流部件、根据磁悬浮轴承的高速设备体系开发技能为中心的产品生态圈，然后进一步稳固和坚持公司的职业抢先位置。

　　答 磁谷科技董继勇：跟着我国经济增加向高质量开展转型，节能减排和环境保护仍将是“十四五”规划的要点组织。公司将坚持以节能环保为中心的营销战略，以本次上市发行为关键，加大宣扬推行力度。在已开发商场中，凭仗实践运转作用和优质售后服务，保护与现有客户的长时间协作联系，优先保证其扩张需求，一起根据已构成的杰出品牌，推行新产品;在新商场开发中，做好现有项目典型事例的宣扬，在堆集的商场口碑和营销经历的根底上，以技能为亮点招引新客户;在新产品商场开发中，以研制渠道为关键，展示技才能量，构成技能壁垒，活跃发掘有需求的商场集体，力求成为客户的首要计划供给商，敏捷翻开商场完结事务掩盖，抢占商场有利位置。经过活跃参与世界、国内的展会、职业交流会，进一步进步公司的品牌知名度，走出国门，向世界商场逐渐浸透。

　　问 出资者：请问高效智能一体化磁悬浮流体设备出产建造项目的建造方针是什么?

　　答 兴业证券唐涛：高效智能一体化磁悬浮流体设备出产建造项目规划建造期为2年，在项目建造期内首要完结土地置办、厂房建造、设备置办及装置调试、完善人员装备等，项目建成投产后将构成大功率磁悬浮离心式鼓风机300台套、磁悬浮空气压缩机400台套和磁悬浮制冷压缩机300台套产能。结合公司曩昔堆集的本职业技能以及成功的项目办理和产品推行经历，持续坚持在职业界的抢先位置，引领技能的开展，前进公司盈余才能。

　　答 兴业证券唐涛：研制中心建造项目旨在进步公司全体研制水平，强化立异驱动的事务增加形式，项目建造地址坐落南京市江宁区金鑫北路以北、绕越高速以南。项目首要内容有：在南京江宁经济技能开发区新建的厂房上完结装饰工程，建造研制实验室、购买配套设备软件、完善研制人员装备及项目研制。本项目建造总出资9,000.00万元。

　　2019年、2020年、2021年，公司运营收入分别为21,339.40万元、25,123.04万元、31,160.54万元，增幅较显着，2019年至2021年，运营收入年均复合增加率20.84%。公司事务规划不断扩展，公司在研制、收购、出产、出售等运营环节需求较大数额的营运资金，用于付出原资料、职工薪酬以及办理、出售费用等开销，对营运资金的需求进一步加强。

　　经过多年开展和堆集，公司事务规划、产品类型及产品线不断丰盛，现在， 公司处于快速开展阶段。公司归于技能密集型企业，为习惯公司快速开展需求，进一步进步公司的研制及立异才能，进步公司全体研制水平，公司需进一步加大 研制投入，引入更多优异研制人才，改进研制环境，优化研制设备，上述事项需 要更多的营运资金做支撑。谢谢!

　　十分感谢咱们的活跃参与，南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的网上出资者交流活动已接近结尾。经过三个小时的网上交流，信任咱们对磁谷科技有了必定的了解，也对公司未来的开展有了更多的决心。

　　今日，咱们十分高兴能有时机与咱们一起讨论公司的运营办理、事务规划和战略开展。经过本次与咱们的交流，咱们深深体会到作为一家大众企业的任务、职责和压力。未来，磁谷科技将以上市公司的规范严厉要求自己，开辟立异，不断进步运营办理水平，前进企业的商场竞赛力，完结企业可持续开展，让磁谷科技成为一家值得咱们信任，具有长时间出资价值的上市公司!

　　尽管网上交流活动完毕了，可是咱们与咱们的交流交流才刚刚开端。欢迎咱们经过电话、电子邮件等方法与咱们坚持亲近联系，咱们也将及时回复出资者们的定见，做好信息发表，自觉承受监督。

　　最终，再次感谢广阔出资者对磁谷科技的支撑和关怀，咱们真挚期望咱们在磁谷科技的开展道路上，持续重视咱们，支撑咱们，让咱们携手共进，发明和共享磁谷科技愈加夸姣的未来!

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